海通证券为机构客户提供企业融资服务，包括股权承销、债券承销以及财务顾问服务。海通证券致力于通过一体化的投资银行平台，为客户提供个性化的企业融资服务，并增加各个业务领域的交叉销售机会。

海通证券在中国的投资银行业已建立领先地位并致力不断提升该地位。根据中国证券业协会公布的数据，以股权承销金额计，海通证券于2010年在中国证券公司中排名第四。此外，以股权及债券承销金额，海通证券从2009年的第18位上升至2010年的第9位。根据中国证监会公布的信息，按照担任A股上市公司重大资产重组交易顾问的数目计，海通证券于过去连续三年在中国证券公司中排名前两位。

良好的服务质量、精湛的技术水平、孜孜以求的创新精神，使海通证券的投资银行业务得到了客户的广泛认可。2006年4月，公司投资银行荣获“2005年度投行最佳团队”、“2005年最佳股改团队”。2007年1月，公司被著名财经网站“和讯网”评选为“2006年度中国最佳投行金牌团队”。2008年1月，公司被《证券时报》评选为“2007年中小企业优秀保荐机构”。2008年3月，被《新财富》评为“最受尊敬的投行”之一。2008年，被浙江省人民政府金融工作办公室评为“优秀证券中介机构”。2009年公司荣获第三届《新财富》杂志“新财富最佳投行奖”。2010年5月公司荣获《证券时报》中国区优秀投行评选的“最佳再融资投行”称号，“东方航空吸收合并上海航空”被评为最佳并购项目。2010年12月公司荣获 由理财周报评选的“2010中国十大最佳投行”奖项。 2011年8月，公司荣获第三届“新财富最佳投行”称号。

股权融资业务

与中国资本市场一同成长起来的海通证券投资银行部，在过去的十几年里，创下了很多个国内“最早”和业内“第一”。海通证券的投资银行业务在近10年的不断探索过程中打造出了具有海通特色的知名行业品牌，尤其在金融类企业和高科技企业的发行承销方面享有较高声誉。公司先后担任了浦东发展银行、民生银行、深圳发展银行、交通银行、建设银行、华泰证券等金融企业的首次公开发行并上市或再融资项目的主承销商和保荐人；海通证券投资银行还担任了我国第一家赴海外上市银行一交通银行上市的财务顾问，我国第一家私募发行商业银行次级债券一民生银行次级债券的主承销商；我国第一家保险公司次级债券一泰康人寿保险次级债券的财务顾问以及新华人寿上市、发行次级债的工作。同时，用友软件、上海贝岭、中国海诚、海兰信、新天科技、高盟新材、三丰智能的成功发行也为海通投资银行在高科技领域的承销业绩写下了浓重的一笔；2007年，金风科技首次公开发行并上市是中小板最具影响力的项目之一，并成为清洁新能源领域的里程碑事件。海通投资银行长期注重为创业型、成长型企业提供服务，2009年推荐的中元华电、银江股份等公司成功跻身国内创业板首批28家上市公司之列。截止2011年12月，公司作为主承销商已经为258家企业提供了融资服务，共筹集资金2830亿元，其中IPO项目147家，募集资金1002亿，配股49家，募集资金352亿，增发36家，募集资金921亿，可转债35家，募集资金494亿，权证1家，募集资金60亿。2005年股权分置改革以来，投资银行部共计完成股权分置改革项目135家，业务市场排名第一，市场占有率达到约10％，在业内遥遥领先。

拥有一支超过250人的高素质投资银行团队，投行从业人员中硕士及博士占到73%，平均年龄30岁，平均投资银行从业时间4年。保荐代表人人数达68人，此外还有25人已通过保荐代表人考试，正在申请保荐代表人资格，届时保荐代表人将达到近93人，在国内证券公司保荐代表人数量上首屈一指。

债券融资业务   

海通证券债券融资部是从事企业债券、公司债券、金融债券及企业资产证券化等固定收益类产品的一级承销业务部门。自2005年成立至今，已在企业债券承销、短期融资券、中期票据、金融债券分销等方面取得了长足的发展。

截至2011年12月，海通证券股份有限公司债券融资部已成功主承销企业债券、公司债券项目20个，融资总金额达200多亿元；次级债券项目1个，融资金额30亿元；企业债券、短期融资券、中期票据副主及分销项目近300个，融资金额达270亿元。作为政策性金融债承销团成员，分销债券300多亿元，并连续两年获得中国农业发展银行、中国进出口银行金融债券“优秀承销商”称号。

海通证券股份有限公司债券融资部的业务团队由一批业务精湛、勤勉尽责的资深专业人士组成。85%以上的人员具有国内外名校硕士以上学历，三分之一的人员拥有法律、CPA、CFA、ACCA等职业资格。随着资本市场的不断深化发展，部门搭建起了集债券承揽承做、债券销售、风控内核为一体的业务团队。业务精湛、分工明确、配合高效的团队，是海通证券债券融资部为客户提供优质服务的重要保证。

海通证券股份有限公司债券融资部具有卓越的债券定价能力和创新能力，产品设计创造了债券市场上的若干个第一次，并多次在困难的市场环境下通过创新发行方案的设计为客户实现了较低成本的融资，得到了市场的认可和好评。

基于丰富业务品种的支撑，债券融资部销售体系也更为健全，形成了以大型商业银行、保险公司、基金公司及农村信用联社为基础的固定收益类金融产品销售网络，对市场上的各类机构已实现基本覆盖。

专业的服务团队，卓越的创新能力、完善的销售网络保证了海通证券股份有限公司债券融资部业务的迅速发展，债券融资部将继续以客户为导向，以制度为支撑，以创新为动力，努力发展成为覆盖全国范围，承做企业债券、公司债券、金融债券及结构性产品等多种债券融资品种的投行业务部门。

并购融资业务

并购融资部是专业从事并购融资业务的投资银行部门，业务范围主要包括上市公司的收购与反收购、合并与分立、回购以及上市公司重大资产重组、跨境并购、上市公司股权激励、公司私募融资、行业并购咨询等财务顾问业务。

2007年以来，并购融资部遵循“客户利益至上”的原则，采取差异化竞争策略，打造海通并购品牌，在激烈的并购市场中练就一支专业、诚信、富有战斗力的并购团队，团队成员均毕业于知名院校，且具有博士、硕士学历。团队云集了管理、金融、法律、财务等方面的专业人才，既有扎实的理论功底，又有丰富的实战经验，致力于为客户创造价值。

并购融资部以创新精神主导了数十余家上市公司的收购兼并、重大资产重组项目，其中包括友谊股份吸收合并百联股份、宋都集团重组ST百科、东方创业重组、强生控股重组、上港集团资产注入、广电信息重组、棱光实业重组、陕西烽火集团重组ST长岭（现更名为“烽火电子”）、安徽出版集团重组科大创新（现更名为“时代出版”）、新华传媒重大并购重组、上海远洋渔业重组华立科技（现更名为“开创国际”）、上海汽车集团零部件业务整体借壳巴士股份（现更名为“华域汽车”）、中大股份重组、南方建材要约收购、仁和药业借壳上市等一批具有市场影响力的项目。此外, 并购融资部还担任了浙江某控股集团海外收购项目财务顾问并成功收购了该海外企业。

2007年以来，并购融资部始终保持并购重组项目获得监管部门审核的高通过率，获得了客户和有关部门的高度认可。

近年来，并购融资部积极探索行业精细化、服务专业化的业务模式，进一步打造传媒行业并购品牌。继新华传媒两次重大并购重组、安徽出版集团借壳上市项目之后，并购融资部陆续签约了数家知名文化传媒集团并购重组项目，继续保持在文化传媒领域并购重组的领先地位。

2008年6月，并购融资部完成的新华传媒并购项目在全国工商联举办的中国并购年会“第二届中国并购专项奖”评选中，获得“最佳并购方案设计”奖。

2009年3月，安徽出版集团借壳科大创新（现更名为“时代出版”）在第三届新财富中国最佳投行项目评选中荣获最佳财务顾问项目奖。

2009年5月，中国上市公司市值管理研究中心和《经济观察报》主办的“2009中国资本市场最佳创富奖” 系列评选中，并购融资部荣获“2009中国资本市场最佳创富服务奖”。

2010年5月，并购融资部被评为上海市劳动模范先进集体。

2008年-2011年，在上海证券报举办的第二届至第五届最佳投资银行评选活动中，并购融资部连续四年荣获了“最佳并购团队”奖。