投资银行业务
与中国资本市场一同成长起来的海通证券投资银行部，在过去的十几年里，创下了很多个国内“最早”和业内“第一”。海通证券的投资银行业务在近10年的不断探索过程中打造出了具有海通特色的知名行业品牌，尤其在银行类企业和高科技企业的发行承销方面享有较高声誉。公司先后担任了浦东发展银行、民生银行、深圳发展银行、交通银行等金融企业的首次公开发行并上市或再融资项目的主承销商的保荐人；海通证券投资银行还担任了我国第一家赴海外上市银行一交通银行上市的财务顾问，我国第一家私募发行商业银行次级债券一民生银行次级债券的主承销商；我国第一家保险公司次级债券一泰康人寿保险次级债券的财务顾问以及新华人寿、合肥商业银行等多家银行、保险企业上市、发行次级债的工作。同时，亿阳信通、用友软件、上海贝岭、中国海诚的成功发行也为海通投资银行在高科技领域的承销业绩写下了浓重的一笔；2007年，金风科技首次公开发行并上市是中小板最具影响力的项目之一，并成为清洁新能源领域的里程碑事件。截止2009年12月31日，公司作为主承销商已经为192家企业提供了融资服务，共筹集资金1325.78亿，其中IPO项目123家，募集资金746.24亿，配股47家，募集资金158.86亿，增发18家，募集资金306.78亿，可转债3家，募集资金53.90亿，权证1家，募集资金60亿。2005年股权分置改革以来，投资银行部共计完成股权分置改革项目134家，业务市场排名第一，市场占有率达到约10％，在业内遥遥领先。
拥有一支超过185人的高素质投资银行团队，投行从业人员中硕士及博士占到70%，平均年龄32岁，平均投资银行从业时间3年。保荐代表人人数达50人，此外还有50人已通过保荐代表人考试，正在申请保荐代表人资格，届时保荐代表人将达到100人，在国内证券公司保荐代表人数量上首屈一指。
良好的服务质量、精湛的技术水平、孜孜以求的创新精神，使海通证券的投资银行业务得到了客户的广泛认可。2006年4月，公司投资银行荣获“2005年度投行最佳团队”、“2005年最佳股改团队”。2007年1月，公司被著名财经网站“和讯网”评选为“2006年度中国最佳投行金牌团队”。2008年1月，公司被《证券时报》评选为“2007年中小企业优秀保荐机构”。2008年3月，被《新财富》评为“最受尊敬的投行”之一。2008年，被浙江省人民政府金融工作办公室评为“优秀证券中介机构”。2009年公司荣获第三届《新财富》杂志“新财富最佳投行奖”。
公司历年发行业绩
公司创立以来承销业务情况概览（截止
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行业 |
公司名称 |
发行量 |
承担角色 |
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金融保险业 |
中国民生银行股份有限公司 |
35000 万股 |
主承销商及上市推荐人 |
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中国民生银行股份有限公司 |
400000万元 |
可转换债券主承销商及上市推荐人 |
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上海浦东发展银行股份有限公司 |
40000 万股 |
主承销商 |
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深圳发展银行股份有限公司 |
39398 万股 |
配股主承销商 |
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中国民生银行股份有限公司 |
238000 万股 |
非公开增发主承销商 |
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交通银行股份有限公司 |
319035 万股 |
主承销商 |
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深圳发展银行股份有限公司 |
35000 万股 |
认股权证 |
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中国民生银行股份有限公司 |
50000万元 |
混合资本债联席主承销商 |
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交通银行股份有限公司 |
2500000万元 |
09年第一期次级债联席主承销商 |
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深圳发展银行股份有限公司 |
150000万元 |
混合资本债联席主承销商 |
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制造业 |
中国第一铅笔股份有限公司 |
500 万股 |
主承销商及上市推荐人 |
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河北威远实业股份有限公司 |
2000 万股 |
主承销商及上市推荐人 |
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昆明机床股份有限公司 |
6000 万股 |
主承销商及上市推荐人 |
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上海界龙实业股份有限公司 |
1250 万股 |
主承销商及上市推荐人 |
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北满特钢股份有限公司 |
6000 万股 |
主承销商及上市推荐人 |
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东方电机股份有限公司 |
6000 万股 |
主承销商及上市推荐人 |
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长春市一汽四环汽车股份有限公司 |
1550 万股 |
主承销商及上市推荐人 |
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大连大显股份有限公司 |
2500 万股 |
主承销商及上市推荐人 |
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上海华源发展股份有限公司 |
2500 万股 |
主承销商及上市推荐人 |
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山东黑豹股份有限公司 |
1750 万股 |
主承销商及上市推荐人 |
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贵州力源液压股份有限公司 |
1500 万股 |
主承销商及上市推荐人 |
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四川制药股份有限公司 |
3150 万股 |
主承销商及上市推荐人 |
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远东实业股份有限公司 |
1250 万股 |
主承销商及上市推荐人 |
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一汽轿车股份有限公司 |
30000 万股 |
主承销商及上市推荐人 |
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上海梅林股份有限公司 |
10000 万股 |
主承销商及上市推荐人 |
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山东莱芜钢铁股份有限公司 |
8000 万股 |
主承销商及上市推荐人 |
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上海贝岭股份有限公司 |
12000 万股 |
主承销商及上市推荐人 |
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南方汇通股份有限公司 |
7000 万股 |
主承销商及上市推荐人 |
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南方汇通股份有限公司 |
2100 万股 |
配股主承销商 |
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西藏诺迪康药业股份有限公司 |
4500 万股 |
主承销商及上市推荐人 |
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上海上菱电器股份有限公司 |
12000 万股 |
增发承销商 |
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重庆民丰农化股份有限公司 |
5500 万股 |
主承销商及上市推荐人 |
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海南欣龙无纺股份有限公司 |
5500 万股 |
主承销商及上市推荐人 |
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黄海橡胶股份有限公司 |
6000 万股 |
主承销商及上市推荐人 |
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中国服装股份有限公司 |
6500 万股 |
主承销商 |
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甘肃皇台酒业股份有限公司 |
4000 万股 |
主承销商 |
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内蒙仕奇实业股份有限公司 |
7500 万股 |
主承销商 |
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湖北安琪酵母股份有限公司 |
3500 万股 |
主承销商 |
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宁波韵升（集团）股份有限公司 |
3500 万股 |
主承销商 |
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广西北生药业股份有限公司 |
4532 万股 |
主承销商 |
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中国第一铅笔股份有限公司 |
806 万股 |
配股主承销商 |
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浙江中汇(集团)股份有限公司 |
4031 万股 |
配股主承销商 |
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浙江中汇(集团)股份有限公司 |
2132 万股 |
配股主承销商 |
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北京化工股份有限公司 |
2400 万股 |
配股主承销商 |
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贵州力源液压股份有限公司 |
450 万股 |
配股主承销商 |
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新疆屯河股份有限公司 |
1988 万股 |
配股主承销商 |
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光明集团家具股份有限公司 |
2000 万股 |
配股主承销商 |
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贵州轮胎股份有限公司 |
2400 万股 |
配股主承销商 |
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江西江中药业股份有限公司 |
2131 万股 |
配股主承销商 |
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辽宁国能集团控股股份有限公司 |
2269 万股 |
配股主承销商 |
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石家庄炼油化工股份有限公司 |
7444 万股 |
配股主承销商 |
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唐山冀东水泥股份有限公司 |
6823 万股 |
配股主承销商 |
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福建省南纸股份有限公司 |
2787 万股 |
配股主承销商 |
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上海申达股份有限公司 |
3419 万股 |
配股主承销商 |
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莱芜钢铁股份有限公司 |
5109 万股 |
配股主承销商 |
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江苏索普化工股份有限公司 |
1500 万股 |
副主承销商及上市推荐人 |
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武汉双虎涂料股份有限公司 |
1800 万股 |
副主承销商及上市推荐人 |
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漯河银鸽制浆造纸股份有限公司 |
4000 万股 |
副主承销商及上市推荐人 |
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扬子石油化工股份有限公司 |
35000 万股 |
副主承销商及上市推荐人 |
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复星实业股份有限公司 |
5000 万股 |
副主承销商及上市推荐人 |
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四川泸天化股份有限公司 |
15000 万股 |
副主承销商及上市推荐人 |
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云南锡业股份有限公司 |
13000 万股 |
副主承销商及上市推荐人 |
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华工科技股份有限公司 |
3000 万股 |
副主承销商及上市推荐人 |
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深圳太太药业股份有限公司 |
7000 万股 |
副主承销商及上市推荐人 |
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中国石油化工股份 |
130000 万股 |
副主承销商及上市推荐人 |
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光明乳业股份有限公司 |
15000 万股 |
副主承销商及上市推荐人 |
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河南神马实业股份有限公司 |
5500 万股 |
副主承销商 |
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沈阳机床股份有限公司 |
5100 万股 |
副主承销商 |
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东北制药股份有限公司 |
5000 万股 |
副主承销商 |
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江汉石钻头股份有限公司 |
5000 万股 |
副主承销商 |
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宝山钢铁股份有限公司 |
187700 万股 |
副主承销商 |
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内蒙古兰太实业股份有限公司 |
6000 万股 |
副主承销商 |
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西南药业股份有限公司 |
2610 万股 |
上市推荐人 |
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成都量具刃具股份有限公司 |
1800 万股 |
上市推荐人 |
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杭州天目山药业股份有限公司 |
1060 万股 |
上市推荐人 |
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武汉长印(集团)股份有限公司 |
1760 万股 |
上市推荐人 |
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浙江中汇(集团)股份有限公司 |
1491 万股 |
上市推荐人 |
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成都工益冶金股份有限公司 |
4997 万股 |
上市推荐人 |
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沈阳合金投资股份有限公司 |
1400 万股 |
上市推荐人 |
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陕西秦岭水泥股份有限公司 |
7000 万股 |
上市推荐人 |
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交大昂立股份有限公司 |
5000 万股 |
上市推荐人 |
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国药集团药业股份有限公司 |
8000 万股 |
上市推荐人 |
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江苏扬农化工股份有限公司 |
3000 万股 |
上市推荐人 |
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兰州铝业股份有限公司 |
11000 万股 |
上市推荐人 |
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青岛澳柯玛股份有限公司 |
9000 万股 |
上市推荐人 |
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浙江天通电子股份有限公司 |
4000 万股 |
上市推荐人 |
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河南羚锐制药股份有限公司 |
4000 万股 |
上市推荐人 |
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新疆独山子天利高新技术股份有限公司 |
6000 万股 |
上市推荐人 |
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上海电真空器件股份有限公司 |
4910 万股 |
联合承销 |
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上海二纺机股份有限公司 |
4680 万股 |
联合承销 |
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上海申达股份有限公司 |
3181 万股 |
联合承销 |
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上海联华合纤股份有限公司 |
2000 万股 |
联合承销 |
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上海水仙电器股份有限公司 |
800 万股 |
联合承销 |
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上海双鹿电器股份有限(集团)公司 |
3500 万股 |
联合承销 |
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上海电器股份有限公司 |
4500 万股 |
联合承销 |
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上海氯碱化工股份有限公司 |
8643 万股 |
联合承销 |
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上海沪昌特钢股份有限公司 |
3500 万股 |
联合承销 |
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上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司 |
2000 万股 |
联合承销 |
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马鞍山钢铁股份有限公司 |
60000 万股 |
联合承销 |
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金花企业(集团)股份有限公司 |
3000 万股 |
联合承销 |
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无锡小天鹅股份有限公司 |
6000 万股 |
联合承销 |
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山西太钢不锈股份有限公司 |
750 万股 |
联合承销 |
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上海建工股份有限公司 |
6241.5 万股 |
配股主承销商 |
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葛洲坝股份有限公司 |
19000 万股 |
副主承销商及上市推荐人 |
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腾达建设集团股份有限公司 |
6000 万股 |
上市推荐人 |
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辽宁金帝建设集团股份有限公司 |
2000 万股 |
联合承销 |
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宁夏赛马实业股份有限公司 |
4800 万股 |
主承销商及上市推荐人 |
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福建南纺股份有限公司 |
8000 万股 |
主承销商及上市推荐人 |
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龙元建设股份有限公司 |
2800 万股 |
主承销商及上市推荐人 |
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山推工程机械股份有限公司 |
5440 万股 |
配股主承销商 |
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泰豪科技股份有限公司 |
4560 万股 |
增发主承销商 |
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天津天药药业股份有限公司 |
390 万股 |
可转换债券主承销商及上市推荐人 |
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辽宁曙光汽车集团股份有限公司 |
6000 万股 |
定向增发主承销商 |
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新疆中泰化学股份有限公司 |
10000 万股 |
主承销商及上市推荐人 |
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上海电力股份有限公司 |
1000 万股 |
可转换债券主承销商及上市推荐人 |
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福建浔兴拉链科技股份有限公司 |
5500 万股 |
主承销商及上市推荐人 |
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宁波动力传动设备股份有限公司 |
3000 万股 |
主承销商 |
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利达光电股份有限公司 |
5000 万股 |
主承销商 |
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新疆中泰化学股份有限公司 |
3243 万股 |
增发主承销商 |
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新疆金风科技股份有限公司 |
5000 万股 |
主承销商 |
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柳州钢铁股份有限公司 |
10700 万股 |
主承销商 |
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贵州航天电器股份有限公司 |
2100 万股 |
非公开增发主承销商 |
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山东如意集团 |
2000 万股 |
主承销商 |
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昆明云内动力股份有限公司 |
7850 万股 |
公开增发主承销商 |
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山推工程机械股份有限公司 |
6664 万股 |
配股主承销商 |
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维维食品饮料股份有限公司 |
10000 万股 |
非公开增发主承销商 |
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广东科达机电股份有限公司 |
2000 万股 |
非公开增发主承销商 |
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威海华东数控股份有限公司 |
3000 万股 |
主承销商 |
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浙江大东南包装股份有限公司 |
6400 万股 |
主承销商 |
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恩华药业股份有限公司 |
3000 万股 |
主承销商 |
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云南西仪股份有限公司 |
7300 万股 |
主承销商 |
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上海电气集团股份有限公司 |
61604 万股 |
主承销商 |
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江苏中天科技股份有限公司 |
5000 万股 |
非公开增发保荐机构、主承销商 |
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泰豪科技股份有限公司 |
8834.87 万股 |
配股保荐机构、主承销商 |
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河南平高电气股份有限公司 |
6898 万股 |
公开增发保荐机构、主承销商 |
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武汉中元华电科技股份有限公司 |
1635 万股 |
首次公开发行保荐机构、主承销商 |
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湖北回天胶业股份有限公司 |
1700 万股 |
首次公开发行保荐机构、主承销商 |
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信息技术业 |
上海邮电通信设备股份有限公司 |
1000 万股 |
主承销商及上市推荐人 |
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数源科技股份有限公司 |
6000 万股 |
主承销商及上市推荐人 |
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西安海星现代科技股份有限公司 |
6800 万股 |
主承销商及上市推荐人 |
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哈尔滨亿阳信通股份有限公司 |
4000 万股 |
主承销商及上市推荐人 |
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北京用友软件股份有限公司 |
2500 万股 |
主承销商 |
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天津环球磁卡股份有限公司 |
3185 万股 |
配股主承销商 |
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浙江天然集团股份有限公司 |
1287 万股 |
配股主承销商 |
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天津环球磁卡股份有限公司 |
1767 万股 |
副主承销商及上市推荐人 |
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广东远光软件股份有限公司 |
2750 万股 |
主承销商及上市推荐人 |
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浙江银江电子股份有限公司 |
2000 万股 |
首次公开发行保荐机构、主承销商 |
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电力、煤气及水的生产与供应业 |
湖南华银电力股份有限公司 |
5280 万股 |
配股主承销商 |
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广东电力发展股份有限公司 |
8400 万股 |
增发主承销商 |
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上海申能股份有限公司 |
8964 万股 |
副主承销商 |
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重庆乌江电力股份有限公司 |
8000 万股 |
上市推荐人 |
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广西桂东电力股份有限公司 |
4500 万股 |
上市推荐人 |
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沈阳金山热电股份有限公司 |
4500 万股 |
上市推荐人 |
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上海电力股份有限公司 |
1000 万股 |