交通银行股份有限公司2010年度A股配股股份变动及获配股票上市公告书

交通银行股份有限公司

2010年度A股配股股份变动及获配股票上市公告书

交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本行” ）及全体董事、

监事、高级管理人员保证本上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公

告书中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并承担个别和连带的法律责任。 

重要提示

上海证券交易所、其他政府机关对本行股票上市及有关事项的意见，均不表

明对本行的任何保证。

本行及保荐机构提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，

请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的本行 A 股

配股说明书全文及相关文件。

参与本次 A股配股的本行 5%以上的股东中华人民共和国财政部根据《中华

人民共和国证券法》等有关规定，承诺在本次 A 股配股新发股份上市之日起 6

个月内不减持本行股份，若减持由此所得的收益归本行所有。参与本次 A 股配

股的董事、监事、高级管理人员遵照《中华人民共和国证券法》第四十七条规定，

如在本次股票上市后六个月内卖出其所持股票， 所得收益归本行所有。 公司董事、

监事和高级管理人员所持股份的变动遵照《上市公司董事、监事和高级管理人员

所持本公司股份及其变动管理规则》执行。

 一、股票上市情况

（一）本次配售股票的上市情况

本上市公告书是根据 《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、

《上市公司证券发行管理办法》 和 《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律、

法规和规定编制。

本行本次 A 股配股（以下简称“本次配股”、“本次发行”）经中国证券

监督管理委员会证监许可[2010]778号文核准。

经上海证券交易所同意， 本行本次配售的 3,805,587,475 股 A股将于 2010 年

6 月 30 日上市。

本次配股股份将于上市流通前到达投资者账户，敬请投资者注意查询。

（二）本次配售股票上市的相关信息

1、上市地点：上海证券交易所

2、上市时间：2010 年 6 月 30 日

3、股票简称：交通银行

4、股票代码：601328

5、本次发行前 A股股本总数：25,929,915,567 股

6、本次发行增加的 A股股份：3,805,587,475 股

7、本次发行后 A股股本总数：29,735,503,042 股

8、发行前股东所持股份的流通限制及期限：发行前本行股份已全流通，无

流通限制

9、本次发行股份的锁定安排：本次发行股份无锁定安排，全部为无限售条

件股

10、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 11、上市保荐人：瑞银证券有限责任公司、海通证券股份有限公司

二、发行人、股东和实际控制人的情况

（一）发行人基本情况

中文名称：交通银行股份有限公司

英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD.

股票代码：601328.SH，3328.HK

法定代表人：胡怀邦

董事会秘书：杜江龙

公司住所：上海市浦东新区银城中路 188 号

办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号

电话：021-5876 6688

传真：021-5879 8398

公司网址：www.bankcomm.com

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；

办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买

卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；

提供信用证服务及担保；代理收付款项业务；提供保管箱服务；经国务院银行业

监督管理机构批准的其他业务；经营结汇、售汇业务。

（二）本行董事、监事及高级管理人员持有本行股份情况

本次配股发行前后，本行董事、监事、高级管理人员持股情况如下：

 姓名  职务

本次配股发行前

持股数（股）

（2010年 6月 9 日）

本次配股发行后

持股数（股）

（2010年 6月 24 日）

胡怀邦  执行董事、董事长 0 0

牛锡明

执行董事、副董事长、行长 0 0

钱文挥  执行董事、副行长 0 0

王滨  执行董事、副行长 0 0

张冀湘  非执行董事 0 0

胡华庭  非执行董事 0 0

钱红一  非执行董事 0 0

王冬胜  非执行董事 0 0

史美伦  非执行董事 0 0

冀国强  非执行董事 0 0

雷俊  非执行董事 0 0

杨凤林  非执行董事 0 0

谢庆健  独立非执行董事 0 0

威尔逊  独立非执行董事 0 0

曼宁  独立非执行董事 0 0

陈清泰  独立非执行董事 0 0

李家祥  独立非执行董事 0 0

顾鸣超  独立非执行董事 0 0

华庆山  监事长 0 0

管正毅  监事 0 0

杨发甲  监事 0 0

王利生  监事 0 0

李进  监事 0 0

闫宏  监事 0 0

郑力  外部监事 0 0

蒋祖祺  外部监事 0 0

刘莎  职工监事 0 0

陈青  职工监事 0 0

帅师  职工监事 0 0

于亚利  副行长、首席财务官 0 0

寿梅生  纪委书记、工会主席 0 0

侯维栋  首席信息官 0 0

叶迪奇  副行长 0 0

杨东平  首席风险官 75,000 86,200

杜江龙

董事会秘书 0 0

朱鹤新  公司业务总监 0 0

（三）发行人控股股东和实际控制人情况

本行无控股股东及实际控制人。 本行第一大股东为中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）；财政部

是国务院的组成部门之一，主管财政收支、财税政策等事宜，地址为北京市西城

区三里河南三巷3 号。

截至 2009 年 12 月31日，财政部持有本行股份12,974,982,648 股（其中 H

股股份3,000,000,000 股），占本行总股本的 26.48%。以上股份不存在被质押或

其他有争议的情况。

（四）本次发行完成后公司 A股股本结构变动情况

本次配股前  本次配股后

股份类别

数量（股）

比例

(%)

本次配股增加 数量（股）

比例

(%)

一、有限售条件的流通股  

1、国家持股  00 00 0

2、国有法人股 0000 0

有限售条件的流通股合计  00 00 0

二、无限售条件的流通股 

人民币普通股  25,929,915,567100 3,805,587,47529,735,503,042 100

无限售条件的流通股合计  25,929,915,567100 3,805,587,47529,735,503,042 100

三、A股股份总数  25,929,915,567100 3,805,587,47529,735,503,042 100

注：本次配股向A股与H股股东按照每10股配1.5股的比例配售，H股配股共计可配数量为3,459,670,220股，

H股配股承销方式为包销，预计2010年7月完成H股发行

（五）本次发行完成后前十名 A股股东持股情况

本次 A股配股完成后，截至 2010 年 6月 24 日的本行前十名 A股股东持股

数量及持股比例如下：

序

号

股东名称  持股数（股）

占 A股总股本

比例（%）

1  中华人民共和国财政部  11,471,230,045 38.58

2  首都机场集团公司  1,133,264,625 3.81

3  国网资产管理有限公司  519,161,972 1.75

4  上海海烟投资管理有限公司  435,077,253 1.46

5  云南红塔集团有限公司  398,806,176 1.34

6  中国石化财务有限责任公司  352,958,920 1.19

7  中国航空工业集团公司  282,434,940 0.95

8  大庆石油管理局  268,123,786 0.90

9

中国工商银行－上证 50交易型开放式指数证券

投资基金  228,125,958 0.77

10  中国华能集团公司  227,747,966 0.77 三、本次 A 股股票发行情况

（一）发行数量：3,805,587,475股。

（二）发行价格：4.50元/股。

（三）发行方式：网上定价发行。

（四）募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况：本次发行募集

资金总额为 17,125,143,637.50 元（含发行费用）。德勤华永会计师事务所有限公

司出具德师报（验）字（10）第 0038 号验资报告，对资金到位情况进行了验证。 

（五）发行费用总额及项目、每股发行费用：本次发行费用（包括股票承销

费、审计费、律师费用、发行登记费、验资费、信息披露费、发行推介费等）

125,052,754.19 元，每股发行费用 0.03 元。

（六）募集资金净额：17,000,090,883.31元。

四、其他重要事项

本行自 A 股配股说明书刊登日至本上市公告书刊登前未发生可能对本行有

较大影响的其他重要事项。

五、上市保荐人及意见

（一）上市保荐人：

瑞银证券有限责任公司

法定代表人：刘弘

住     所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层

联系电话：010-5832 8888

传     真：010-5832 8964 保荐代表人：高轶文、王钦刚

项目协办人：温军婴

海通证券股份有限公司

法定代表人：王开国

住     所：上海市淮海中路 98 号

联系电话：021-2321 9000

传     真：021-6341 1627

保荐代表人：周威、孙迎辰

项目协办人：朱桢

（二）上市保荐人的保荐意见

本次 A 股配股股票的上市保荐人瑞银证券有限责任公司及海通证券股份有

限公司对本行上市文件所载资料进行了核实，认为：发行人申请本次 A 股配股

发行股票上市，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律

法规的规定，发行人股票具备在上海证券交易所上市的条件。

瑞银证券有限责任公司及海通证券股份有限公司同意保荐本行本次 A 股配

股发行的股票上市交易，并承担相关的保荐责任。 

发行人：交通银行股份有限公司

联席保荐人：瑞银证券有限责任公司

海通证券股份有限公司

联席主承销商：瑞银证券有限责任公司

海通证券股份有限公司

中国国际金融有限公司

瑞信方正证券有限责任公司

副主承销商：中信建投证券有限责任公司

华泰证券股份有限公司

                                    2010 年6月 28 日