海通证券

金融是挑肥拣瘦,金融是锦上添花?海通证券用行动再一次告诉人们,金融更是雪中送炭。

面对实体经济发展亟需金融加大支持力度,面对民营企业遇到有史以来最大的股权质押风险,作为国内综合实力最强的券商之一,海通证券发挥排头兵作用,展现出舍我其谁的担当与使命感,决定以自有资金出资50亿元,于11月7日正式成立“证券行业支持民企发展系列之海通证券资管1号FOF资产管理计划”,专项用于支持民企发展,缓解民营上市公司股东股权质押风险,支持实体经济健康发展。

据悉,作为发起设立“证券行业支持民营企业发展系列资产管理计划”的11家证券公司之一,海通证券为自有资金出资最多的券商。

谈及设立该资产管理计划的考虑时,海通证券认为,实体经济乃一国经济的立身之本,党的十九大报告强调:“建设现代化经济体系,必须把发展经济的着力点放在实体经济上。”这是党中央立足全局、面向未来作出的重大战略抉择。所以,券商在服务实体经济时要真心实意为企业着想,改变过去的短视行为,既要锦上添花,也要做好雪中送炭。

如何做好对实体经济的雪中送炭?海通证券首先凝聚众人之力,所谓“乘众人之智者,即无不任也;用众人之力者,即无不胜也。”目前,海通证券已就上述资产管理计划与多方陆续达成了合作意向,合作方涉及地方政府、金融办、国有企业、大型金融机构等。海通证券希望通过撬动300亿元左右的资金规模,协调各地方政府定向支持实体企业,推动区域经济整体生态环境改善,形成地方政府、金融机构、民营企业携手共进、多方共赢的良好发展局面。

如何做好对实体经济的雪中送炭?海通证券认为:“授人以鱼不如授人以渔。”本次资产管理计划及相关子计划的资金投放到位后,海通证券将着力协助企业加速非主营资产处置,聚焦主业,同时利用各类股权投融资工具增资减债,降低财务成本,提高风险管控水平,利用并购重组驱动资源整合与产业升级,提升企业盈创能力。

如何做好对实体经济的雪中送炭?海通证券发挥专业特长与优势。习近平总书记在近日举行的民营企业座谈会上特别强调,在帮助有股权质押平仓风险的民营企业渡过难关时,要避免发生企业所有权转移等问题。海通证券在成立该资产管理计划时,充分发挥投资银行优势,通过运用成熟的信用衍生品或信用增进工具,采取附加回购、期权对冲等多种有效风险对冲手段,在有效维护资金投放安全的基础上,保障企业股权结构的稳定。

我国经济正处于转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,这是一个必须跨越的关口。怎么跨越!习近平总书记多次强调,做强实体经济,才能使宏观经济“满盘皆活”,为中国实现一系列战略目标奠定基础。

今年恰是海通证券成立30周年。30年以来,海通证券一直心系实体经济,矢志不渝为实体经济服务。通过股权融资、债券融资、并购融资、新三板、股权投资、租赁业务等多种形式,全力发挥公司在服务实体经济战略中的排头兵作用,着眼于实体企业发展的实际需求,致力于构建丰富的产品服务体系,成为实体经济与金融相结合的强纽带。截至2018年9月,公司为实体经济提供的融资总额超过27000亿元。

特别是近年来,海通证券投资银行业务以客户需求为核心,成功策划和承做了诸多具有重大标杆意义、重大无先例的并购重组项目。2015-2016年招商蛇口吸收合并招商地产项目,是国内首例A+B股同时换股吸收合并转换为新A股上市公司的案例。2016-2017年CEC(中国电子)旗下长城电脑和长城信息重大资产重组项目,涉及三家两地上市公司和两家核心军工企业,重组资产规模达400亿元,其中涉及吸收合并、资产注入、军工证券化、资产置出等多项资本运作。该项目获2017年第十届新财富中国最佳投行评选最佳财务顾问项目奖、入选2016年境内十大并购案例、交易所2016年案例课题。

均胜电子定向增发项目募资83.20亿元收购全球排名第四的汽车安全领域KSS公司和欧洲排名前五的车载信息系统产品TS公司,这是海通证券投资银行协助均胜第三次海外并购业务,为海通从事跨国并购业务积累了良好的市场口碑。该项目获2017年第十届新财富中国最佳投行评选最佳再融资项目奖。

为配合上海国资改革,海通证券把握住位处上海的地缘优势,深度对接了多个上海国企项目,如上实发展、光明乳业、百联股份、新世界、中国海诚、绿地控股、界龙实业、上海建工、交运股份等。

海通证券同时不断加快自主创新,为客户提供创新的业务解决方案,丰富境内外客户服务手段。例如,在债权融资业务方面,发行了国内首只“中小企业集合债”、首只“可续期债”、首只“省级平台公司项目集合债”、首只“超长期限债券”、首只“项目收益债”、首只“绿色债”、首只“连结债”,连续三年获得上海市金融创新奖;公司在国家发改委企业债券主承销商信用评价中排名第一,连续两年蝉联上海证券交易所公司债券优秀承销商。

此外,海通证券还深入理解国家战略、积极拥抱新经济,成立创新小组加强对新经济的政策解读和产品研究,优化并加大项目储备,在巩固传统优势的同时,加强对创新项目的拓展,储备了包括“四新”企业在内的超过100 家股权融资项目,其中一批极具市场影响力和行业代表性。

全方位服务实体经济,海通证券借改革开放40年的东风,正鼓荡激情扬征棹!

 

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