海通证券：把握机遇 回归本源 注册制推动走向高质量发展

2020年，海通证券成立32周年，也是公司2018-2020三年发展规划的收官之年。近年来，海通证券有序推进规划中提出的各项战略举措，核心指标稳步提升，行业排名稳中有进；专业服务能级不断提升，“投、融、保”联动意识不断提高；以服务业务为核心，各项管理服务职能不断优化。

抓住注册制机遇 深耕科创板

在开市仅一年多的科创板上，海通证券是一个不可忽视的名字。中芯国际、中微公司，这些科创板龙头企业背后，都有海通证券的影子。截至2020年12月，海通证券共参与保荐承销科创板企业40家，申报、在审的科创板项目数量均位列行业前茅，在已上市科创板企业市值前10名中，有3家为海通证券保荐，分别是中芯国际、中微公司、沪硅产业，排名第1、第5、第6名，市值均超过1000亿元，在集成电路领域树立了突出的品牌优势，其中中芯国际项目更是创下了近十年A股融资规模之最，刷新了科创板最快IPO速度。

在上交所设立科创板并试点注册制是深化中国资本市场改革的一项重大举措。科创板是资本市场供给侧改革的重要“试验田”，也是海通投行全能化、专业化转型的重要契机，倒逼投行强化行业研究能力、加大销售端投入建设、深化估值定价研究、提高内部协同能力，是海通“做深服务价值链、构建客户生态圈”的重要抓手。

围绕科创板，海通证券在新一代信息技术、高端装备制造和新材料、新能源及节能环保、生物医药、技术服务等领域深耕细作。以集成电路产业为例，海通证券以最早服务的中微公司、中芯国际为“突破点”，迅速将业务触角延伸至整个产业链，覆盖了材料、设备、设计、代工、封测全链条，目前已进场服务超过20家企业，具有较高市场影响力。随后，海通证券又将业务触角由产业链上的企业延伸至它们的主要投资机构与大股东，构建“客户生态圈”取得初步成效。

坚持创新 创造多个首单

2019年以来，面对复杂多变的国际国内环境，海通证券保持定力，坚持创新引导，积极推动公司高质量发展。为服务实体经济，海通证券创造了多个首单。如完成138亿元“浦西第一高楼”上海白玉兰广场资产支持专项计划发行，既是首单上海地标性建筑CMBS，也创下境内CMBS最大发行规模。创设首单以扶贫债券为标的的信用保护合约业务及首单信用保护凭证业务，为安徽省利辛县发行5.85亿元非公开扶贫专项公司债券，探索了金融扶贫新模式。海通证券率先发起成立“证券行业支持民企发展资产管理计划”，支持民营企业发展，是目前国内该业务规模最大的券商之一。此外，还有国内首单多只标的股票统一申报的储架可交债、首单以疫情防控ABN（资产支持票据）为标的的信用风险缓释凭证等。

为推进科技与业务的深度融合，海通证券加快金融科技平台建设，为公司创新转型提供全面支撑。一是紧扣金融科技发展趋势，金融云、大数据、人工智能等基础性战略性工作初见成效，已建成初具规模的混合金融云，完成了人工智能平台部署，大数据平台架构持续优化，全面支持各项业务发展。二是海通方舟专业版、新一代集中交易系统的研发工作取得成果，核心交易系统的单链路时延大幅缩短，交易并发数大幅提升，为各类客户提供全方位、差异化的服务。三是智慧运营、报表分析的应用场景不断丰富，风险管理及财务数据实现T+1同步，业务管理更加高效，公司对境内外分子公司管控力度进一步提升。四是经纪业务“分散受理、集中处理”的运营模式再度升级，营业部全面投入运营智能设备，通过业务办理区智能化、投教信息展示电子化、网点形象标准化，建设符合现代投行要求的智慧网点。

扎根上海 参与融资逾7700亿元

作为诞生于上海的券商，海通证券牢牢把握总部位于上海的优势，以落实推进上海“三大任务、一大平台”四大战略为己任，累计参与的上海企业（含地方政府债）融资项目总额超过8400亿元。

海通证券积极着眼于长三角一体化发展的实际需求，在上海、浙江、江苏、安徽四地设立营业部超过110家，与地方合作，为企业构建丰富的金融服务体系，建立高效便捷的投融资渠道，成为长三角区域多层次、全方位、渐进式金融一体化发展的强纽带。在科创板项目开拓过程中，海通证券深入培育和挖掘上海本地科创企业，在上海地区作了资源倾斜，这一点在海通科创板保荐项目区域分布上可以看得很明显，目前，上海项目17家，其中浦东12家，苏浙皖项目11家。

海通证券于2014年设立上海自贸试验区分公司，积极参与自贸区金融创新业务，是上海自贸试验区内证券行业领先者。临港新片区方案发布后，海通证券又积极研究学习，把握临港新片区政策优势，提升自己的国际化水平和综合金融服务能力，为新片区建设作出贡献。目前海通不仅出资参与“中国国有企业混合所有制改革基金”并担任基金公司监事，还积极争取在自贸区设立海通银行的境内分行。

不忘初心 直接扶贫公益投入超7300万元

作为国有大型金融企业，海通证券的企业文化始终筑牢政治根本，把坚持党的领导、加强党的建设作为公司发展的“根”和“魂”，以党建引领“爱在海通”公益品牌，树立公司社会形象。

近年来，海通证券共结对联系18个贫困县（经济薄弱区）、7个贫困村（经济薄弱村），直接投入扶贫公益资金7300多万元，为贫困地区引入资金近70亿元，派驻和投入一线扶贫工作和项目业务人员近百人，为决战决胜脱贫攻坚战、全面建成小康社会做出了积极贡献。其中“海通•爱飞翔”乡村教师培训项目、“海通•爱朗读”推普脱贫项目、“海通•爱健康”净水暖心项目和“爱在海通、美丽西藏及美丽新疆”助学项目惠及3万余名教师学生和学龄前儿童。在2020年“新冠”抗疫战中，海通证券带领子公司和全体员工捐赠2400万元购置抗疫物资，彰显了国企的担当，获得第十一届“中华慈善奖”上海市提名奖。

海通证券坚守企业的初心使命，秉承“行稳致远”的发展观，以“稳健乃至保守”的风控理念走稳了过去的32年，使“合规、诚信、专业、稳健”成为公司的行为自律和从业人员的行动自觉。站在新时代的新起点，海通人已经吹响了前进的号角。未来，海通证券将继续强基固本、守正创新、把握机遇、稳中求进，不断深化改革全面激发活力，以创新促转型，积极推动公司高质量发展，朝着“打造中国标杆投行”的目标不断迈进。