半年狂赚81.7亿！海通证券净利大增49%，暂居行业第二！投行、机构与国际业务全面爆发

8月26日，海通证券发布2021年半年度报告。

2021年上半年，海通证券实现营收234.71亿元，同比增长31.95%；实现归母净利润81.70亿元，同比增长49%。

从营收贡献来看，交易及机构业务、财富管理业务的营收占比最大，分别贡献了27.58%及22.11%的营收。各项业务中，投行业务营收增长较快，实现营收30.08亿元，同比增幅达到45.60%。今年上半年，海通证券投行业务保持领先，境内承销与保荐业务收入行业第二，香港IPO数量与金额均位列市场第一。

海通证券在半年报中表示，公司坚持“以客户为中心”，持续推进财富管理业务布局，夯实客户经理制，加快投资顾问团队及客户服务体系建设，提升交易服务、投资咨询以及基于资产配置的产品销售能力，打造差异化财富管理品牌。截至2021年6月末，公司财富管理客户数量（剔除休眠账户）1386.5 万户，较报告期初增长 5.4%，期末客户总资产2.64万亿元，较去年底增长9.5%，报告期内，公司股票基金交易金额8.19万亿元，同比增加11.8%。

与此同时，作为传统优势业务，海通证券国际化战略继续向纵深推进。报告期内，海通银行澳门分行设立获批。

上半年净利润81.70亿元，暂居行业第二

今年上半年，海通证券实现营业收入234.71亿元，同比增长31.95%；实现归属于母公司股东的净利润81.70亿元，同比增长49%。从半年报公布的口径来看，海通证券上半年的营收与净利润超过国泰君安（营收219.18亿元、净利80.13亿元），暂居全行业第二，仅次于中信证券。

海通证券的各项主营业务收入较为均衡。从营收贡献来看，交易及机构业务的营收达到64.73亿元，贡献占比最大，达到27.58%；其次是财富管理业务，营收达到51.89亿元，收入贡献占比22.11%。各项业务中，投行业务营收增长较快，实现营收30.08亿元，同比增幅达到45.60%。

具体来看，2021年上半年，集团财富管理业务营业收入51.89亿元,同比增长4.92%，主要是稳步推进财富管理转型，核心客户服务能力提升显著。

投资银行业务营业收入30.08亿元，同比增长45.60%，主要是全力推进股权融资项目进程，加强优质客户网络建设，深度挖掘核心机构，承销规模大幅提升。

资产管理业务营业收入24.16亿元，同比36.98%，主要是提升主动管理能力，主动管理规模占比增长。

交易及机构业务营业收入64.73亿元，同比增长36.92%，主要是积极把握时机，优化投资策略，实现较好收益。

公司融资租赁业务营业收入24.22亿元，同比增长10.59%，主要是持续构建专业化生态圈,深化业务联动，项目收益显著。今年上半年，海通恒信实现业务投放291.7亿元；实现收入总额40.5亿元，同比增长4.0%；实现净利润6.9亿元，同比增长10.3%。

此外，公司其他业务营业收入39.64亿元，同比增长89.21%。

境内外投行业务共同发力

在主营业务中，投行业务营收的同比增幅高达45.60%。海通证券不断加强投行业务合规风控和内部管理，培养与注册制相匹配的理念、组织和能力，发挥“看门人”的作用。

2021年上半年，海通证券完成35个股权融资项目发行上市，共募资402.7亿元。其中，完成11单科创板项目挂牌，市场排名第一；完成7单创业板项目挂牌，市场排名第一；共完成22单IPO项目挂牌，发行金额165.3亿元，发行数量与金额均排名市场第二。

同时，公司股权业务项目储备丰富，截至2021年6月末，IPO、再融资的在审及待发项目数量分别为53家与22家，均排名行业前列。

在境外股权融资业务方面，海通国际继续保持在香港投行中的领先位置，2021年上半年完成了22个IPO项目，按承销数量和承销金额均位居香港所有投行第一。在海外资本市场共计完成8单股权融资项目，其中包括5单美股股权融资项目和3单印度股权融资项目。

在境内债券融资业务方面，海通证券报告期内主承销各类债券488期，合计承销金额2378 亿元，市场排名行业前列。其中，企业债承销金额260亿元，继续排名行业第一；公司债承销金额767亿元，排名行业第五。此外，公司发行中西部地区首单科技创新公司债，助力深圳地铁成功发行深交所首单碳中和债券。

在境外债券融资业务方面，2021年上半年海通国际共计完成了136个债券发行项目，包括27笔绿色债券；在亚洲除日本外G3高收益债排名中，按承销数量名列全球金融机构第二。海通银行继续秉持“本地业务”和“中国元素”跨境业务双轮驱动的策略，克服海外疫情影响，完成多单债券承销业务，协助完成瀚惠国际、水发国际、山东财经集团担保债券的发行。

坚持科技引领，财富管理转型稳步前进

在财富管理业务方面，海通证券转型卓有成效。截至2021年6月末，海通证券财富管理客户数量（剔除休眠账户）1386.5万户，较报告期初增长5.4%，期末客户总资产2.64万亿元，较去年底增长9.5%。报告期内，公司股票基金交易金额8.19万亿元，同比增加11.8%。

半年报显示，海通证券上半年零售经纪业务增长尤为亮眼。今年上半年，公司全面加强零售客户服务的深度和广度，新增客户资产同比增长131%，新开户的质量和产出有所提升。公司加快推进智慧运营建设，完成珠三角、京津冀等地区12家分公司的智慧通设备推广。

在互联网金融方面，截至6月底，e海通财移动平台用户总数超过3950万；月度平台活跃数超470万，稳居行业前四。

今年上半年，e海方舟-机构交易版完善了其六大特色功能模块，公司于2021年1月上线了e海方舟-量化交易版，与专注于实现手工交易客户高阶交易需求的e海方舟-机构交易版形成互补。上半年，e海方舟股票基金交易量同比增长49.47%，活跃客户数同比增长123%。

在金融产品销售方面，海通证券此前成立了金融产品委员会，布局金融产品业务的规划发展。2021 年上半年，海通证券重点推进公募券结、头部量化私募以及结构化产品的销售，加大ETF基金和指数类产品的配置。今年上半年，公司产品整体销售量2606亿元，同比增长17.6%，产品日均保有量900亿元，较2020年日均增长32.4%。

半年报显示，集团营业网点覆盖“纽、伦、沪、港、新、东”六大国际金融中心。截至报告期末，集团在中国境内拥有343家证券及期货营业部（其中证券营业部302家，期货营业部 41家）；境外方面，在亚洲、欧洲、北美洲、南美洲、大洋洲等全球5大洲14个国家和地区设有分行或子公司。凭借遍布全国的营业网点和极具战略性的国际化布局，集团得以建立庞大且稳定的客户群，截至报告期末，集团在境内外拥有超过1850万名客户。

在金融科技方面，海通证券也在半年报中披露了诸多成果：

自建的张江科技园投入使用，是证券期货经营机构中唯一一家成功通过国际权威最新标准金级认证的数据中心。

上线一站式机构客户综合服务平台e海通达，实现包括融券业务、金融产品、研究服务、投行专区、基金托管专区、企业图谱等多种功能。

海通金融区块链平台应用于十多个业务场景，成为行业首家区块链通过中国电子标准院测评的证券公司。

交易与机构业务营收增长近37%

作为公司上半年营收占比最大的业务，海通证券的交易与机构服务业务表现抢眼，上半年实现营收64.73亿元，同比增长36.92%。

海通证券表示，公司固定收益投资择时运用趋势与利率中性策略，适度增加投资品种、降低投资集中度，提高资产质量，并逐步增加利率债配置规模。权益投资在今年市场波动中积极把握时机，调整持仓结构，不断开发量化趋势新策略，实现较好收益。

今年上半年，海通证券直投业务新增4个直接股权投资项目，完成中国国有企业混改基金首期出资；完成11单科创板项目跟投，跟投金额3.34亿元。

海通国际方面，2021年上半年，现金股票交易额超过3000亿港元，同比增长超过40%。衍生产品方面，窝轮及牛熊证业务持续显著增长， 获《彭博商业周刊》颁发的2021年度金融机构大奖–证券界别「年度金融衍生产品机构–卓越大奖」。

在机构业务方面，海通证券公司继续保持在QFII/RQFII市场第一梯队，交易客户总数达131家，客户资产总额936亿元，同比增长53%。托管业务通过拓展机构客户和产品挖掘，优化托管外包运营流程，深化综合服务转型，在券商结算模式基金、公募ETF基金等方面取得较好成绩2021年上半年，公司日均托管及外包规模5126亿元，同比增长53%。

资管、公募业务全面开花

截至今年6月末，海通证券资产管理业务总规模超1.86万亿元，较年初增长12%。

截至今年6月末，全资子公司海通资管公司管理规模1882亿元，其中主动管理规模 1594亿元，占比提升至84.7%。据悉，2021年是资管业务按“资管新规”要求整改的最后一年，各家资产管理机构积极谋求业务转型，持续压缩通道类业务规模，努力加强和提升主动管理能力，立足于居民财富管理需求，不断创新产品体系，推出和发行净值型资管产品，逐步丰富其净值型产品线。

海通资管公司积极顺应资管行业发展的大趋势，努力推进大集合资管计划向公募基金转型，拟建立公私资管产品线，逐步丰富公司产品体系服务客户，公司着力培育和形成涵盖权益类投资、固收类投资、量化投资、跨境投资及其他另类投资等多类公、私募资管产品。截至2021年6月30日，海通资管公司的总资产为102.46亿元，净资产49.10亿元；今年上半年，实现营业收入10.00亿元，净利润5.55亿元。

在公募基金方面，海通证券持有海富通基金（持股51%）及富国基金（持股27.775%）的股权。

海通半年报显示，截至6月末，海富通基金管理资产规模3480亿元，其中公募基金管理规模1295亿元，较年初增长3.57%；养老金业务整体规模持续增长，由年初的1599亿元增长至1771亿元，较年初增长10.8%。

报告期内，海富通基金新发基金7只，募集规模82.3亿元；积极把握ETF发展趋势，成功发行港股通科技ETF，募集规模7.07亿元。2021年上半年，海富通基金实现营业收入6.37亿元，净利润1.72亿元。

富国基金方面，截至今年6月末资产管理总规模超1.2万亿元，再创历史新高。其中，公募基金管理规模逾7900亿元，较上年末增长超34%。据中国基金业协会数据，非货币公募基金月均规模行业最新排名位列第5。富国基金坚持大力推进产品创新，富国首创水务 REITs、富国中证科创创业50ETF等多只产品跻身行业首批成立之列。今年上半年，富国基金实现营业收入39.98亿元，净利润12.42亿元。

境外资产管理业务方面，海通国际上半年资产管理团队表现优秀，荣获《理柏基金香港年奖2021》《指标》《投资洞见与委托》等颁发的多项业界大奖。截至6月末，海通国际资产管理规模520亿港元。