海通证券： 湾区潮涌千帆竞 老牌券商迸活力

春风吹南粤，大潮起珠江。

2023年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，作为改革开放的排头兵、先行地、实验区，广东正以奋斗姿态抢时间、抓机遇，牢牢把握高质量发展这个首要任务，积极推进中国式现代化的广东实践。

金鼓催征程，风劲好扬帆。

作为一家诞生于黄浦江畔的大型国有金融机构，海通证券奋楫远航、勇立潮头，主动融入粤港澳大湾区建设，争当助力广东高质量发展的一支金融生力军。

南海之滨，一幅岭南处处是春天的壮美画卷正在展开，这家与中国资本市场同龄的老牌券商，正以积极建设者的姿态，在广东迸发“老字号”的新活力。

服务国家战略 贡献源源不断的金融力量

珠江蜿蜒，汇入南海。江海交汇处，是粤港澳大湾区的地理中心——广州南沙。4月末，海通证券战略性营业网点落子南沙，同时落地的，还有一场以“资本助力湾区，科创汇聚南沙”为主题的“广州（南沙）科创金融高质量发展论坛”。

不仅如此，海通证券旗下私募股权投资全资子公司——海通开元还联手广州产投、南沙科金、上银国际等拥有地方政府背景的机构组建广州海通科创基金，目标规模10亿元，拟投向智能与新能源汽车、新一代信息技术、生物医药等重点领域，为南沙这块正培养“芯晨大海”世界级产业集群的热土输送金融“活水”。

海通证券广东分公司举办第三届私募精英交流会。

察势者智，驭势者赢。海通证券在南沙的一系列动作大有深意。建设粤港澳大湾区是重大国家战略，而南沙则被赋予了“立足湾区、协同港澳、面向世界的重大战略性平台”的新使命。战略布局南沙，既是海通证券抢占“要塞”的商业智慧，更是服务国家战略的决心和行动。

事实上，这只是海通证券融入国家发展大局的一处缩影。在粤港澳大湾区建设这项宏伟工程中，海通证券奋勇争先，主动挑起国资券商的责任担当，用金融力量助力一项项大国重器在湾区拔地而起。

——飞驰大地，“轨道上的大湾区”已经驶来。2022年，海通证券作为主承销商助力广州地铁集团发行首期规模20亿元的优质主体企业债；助力深圳地铁集团发行50亿元公司债券，大幅降低了广深两大地铁集团的融资成本。

——耕耘碧海，海上风电为大湾区提供清洁动能。2022年3月，海通证券与招商局通商融资租赁有限公司推出深交所首单蓝色债券，募集资金用于建设海上风电安装船；2022年5月，助力广州发展集团发行10亿元3+2年期公司债券，票面利率2.77%，助力大湾区持续澎湃绿色动能。

——巩固跨境金融服务品牌。2021年10月27日，海通证券旗下海通银行澳门分行正式开业，是公司积极投身“一带一路”和“粤港澳大湾区”建设的重要承载平台，为推动沪澳合作、促进澳门经济发展贡献海通力量。

大时代呼唤担当者和实干家。海通证券表示，将以此次布局南沙战略性营业网点为契机，继续发挥集团化、国际化、信息化优势，贯彻落实国家重大战略部署，积极参与世界级城市群建设，推动粤港澳大湾区一体化高质量发展，为粤港澳大湾区建设贡献源源不断的金融力量。

做优做强制造业 用资本为创新添动力

好雨知时节。在全力“拼经济”的广东，注册制改革的全面落地，犹如一场及时春雨，催发着勃勃生机。

4月13日，在政府部门主办的先进制造业专场全面注册制改革主题宣讲活动上，127家粤企负责人从广东各地赶来，有的是为海通证券而来。

“今天海通证券会针对企业上市进行主题分享和答疑，他们在这个领域有丰富的投行经验，我和我的同行们都会去学习。”云舟生物首席财务官宋昌庚取消了另一个会议专程赶来。在生物医药、集成电路等战略性新兴产业领域，海通证券已成功打造出“海通品牌”。

海通证券坚守金融服务实体经济的初心，紧抓“硬科技”的市场定位，在注册制试点以来取得了明显成效。以服务“硬科技”的科创板为例，海通证券的保荐家数和保荐金额均跻身前三名。2019年科创板注册制推出以来，海通证券在广东全省IPO项目数量8家，再融资项目数量9家，总融资规模超百亿元。

在坚持制造业当家的广东，海通证券锚定新兴产业，专攻“硬科技”、解决“卡脖子”的打法有着更广阔的施展空间。

由海通证券保荐的中集车辆在深交所创业板上市。

每60秒，就有一台广汽埃安的新车下线。近期，这家新能源车企吸引了全国人民的目光。鲜为人知的是，在这个冉冉升起的明星企业背后，也有海通证券的金融支持。2022年10月，广汽埃安A轮融资引入的战略投资者背景多元、阵容强大，其中有一支央视融媒体产业投资基金，是由海通证券联手中央广播电视总台、中国电信集团共同牵头发起设立的首支国家级融媒体产业基金。

在海通证券的投资版图上，粤企数量众多，且以制造业为主：有光伏硅片行业的“黑马”——高景太阳能；有纳米级锂离子电池材料领域的领导者——德方纳米科技；有中大尺寸电子玻璃显示产业链上的高新技术企业——华玻视讯⋯⋯

投资广东，就是投资未来。截至目前，海通证券已退出或部分退出的项目70个，投资金额26亿元。作为连接资本市场与实体经济的桥梁，海通证券以资本为支点，撬动广东制造业创新发展的大局。

下一步，海通证券还计划将集成电路和生物医药领域的成功经验逐步复制到新能源、新材料、高端装备、绿色低碳、数字经济、光电信息等新兴领域，用资本赋能创新，推动广东先进制造业加快形成“科技—产业—金融”的良性循环。

浇灌实体经济 擦亮海通服务的“金字招牌”

经济是肌体，金融是血液。

面对实体经济在不同时期的多元化需求，海通证券不断打出新的“组合拳”，为实体经济添活力。

2022年末，一家从事高密度印制电路板研发生产的惠州企业急需扩产却面临融资难题。正当发愁之际，海通证券旗下的融资租赁公司——海通恒信第一时间送上综合化金融服务，一个月内就高效完成了对企业的尽调、评估和授信工作，随后通过匹配1亿元、3年期的定制化直租方案，帮助企业租赁设备并顺利投产，用“小投入”撬动了“大市场”。

这个案例的出现绝非偶然，海通证券以“一个海通”理念为指引，打通了“投、融、保、研”和财富管理的关键环节和循环通道，让各项业务相互赋能，从而让多家处于不同生命周期的广东实体企业受益。仅海通恒信广东分公司，截至2022年末已累计完成近300个项目投放，落地投放金额超200亿元。

上市公司是实体经济的压舱石和风向标，对于金融服务的要求更高，是海通证券竭诚服务的对象。亿纬锂能、TCL、比亚迪、融捷股份、宏川智慧、云从科技、远光软件⋯⋯一长串的重点行业链主或龙头企业出现在海通证券的客户名单中。通过“一城一策”的展业方向，海通证券服务粤港澳大湾区重点城市上市公司客户近100家，提供超100亿元股票质押融资服务，超1000亿元股票市值托管服务、超2000户股权激励开户服务，以及其他定制化融资租赁、再融资、并购等全价值链金融服务。

发行债券，是实体企业获取直接融资的重要渠道，也是海通证券精耕细作的重要领域。自2012年布局广东债券融资市场，海通证券便扎根湾区，积极推动客户储备和产品创新，摘得广东省首单上交所科创债、全国首只项目集合债、广东首批优质企业债等一系列“首”字头成绩，业务规模、市场影响力持续稳步提升。

据统计，近三年来，海通证券在广东地区共发行债券223只，承销规模达1126亿元，业务广泛涵盖公司债、企业债、协会产品、金融债和ABS等各品种，不断擦亮海通服务的“金字招牌”。

金融活，经济活。“双十产业”集群正撑起广东经济的脊梁，海通证券则计划通过深化重点产业链布局，书写服务广东实体经济的“新篇章”。“我们将结合地方政策和特色产业，以‘基金+基地’的模式，与政府、国企、产业园区、行业龙头等共同发起基金，以Pre-REITs、公募REITs等方式盘活资产，为资本市场助力广东经济高质量发展贡献海通力量。”海通证券有关负责人表示。

【聚焦】为广东高质量发展贡献海通力量

建设粤港澳大湾区是重大国家战略，广东是其中的重要角色和参与者。作为全国性大型券商，海通证券将推动空间板块协同，加快在大湾区的资源投入，加快公司条线属地化建设与业务协同。海通证券广东分公司作为大湾区属地机构，将发挥属地作用承担协同责任，加强当地政府资源的对接，加快重点城市网点布局及重点行业企业拓展，加快跨境业务协同。

一是以研究服务为先导，提供区域价值管理。针对广东省重点城市制定的“一城一策”服务方案，推动“基金+基地”模式，协同公司各业务线通过“投、融、保、研”与财富管理五位一体联动，积极参与或协办湾区内的行业论坛及上市公司交流活动，成为湾区各级政府的智库、国企改革的智囊、区域发展的助手、企业成长的推手。

二是优化网点功能，布局“从社区到园区”的创新网点。大湾区重点城市园区发展具备产业集群效应，有利于把握全面注册制改革基本属性和运行规律。海通证券已经在广州市南沙自贸区设立战略性营业网点——海通证券广州南沙分公司。接下来拟在广州经济技术开发区、东莞松山湖开发区、深圳前海深港现代服务业合作区、横琴粤澳深度合作区、佛山高新技术开发区等地设立针对企业金融的创新网点。

三是聚焦财富管理转型，深耕企业金融业务。海通证券广东分公司将强化与银行和非银渠道的合作，拓宽企业客户服务合作路径，加快定投、券结等公募产品配置，制订私人财富拓展模式。为重点企业加大科创债券、可续期债券、“专精特新”ABS项目、基础设施公募REITs等创新金融产品供给，打造产业债服务样板，增强国有资源“造血”功能。

四是以跨境金融服务为特色，促进大湾区跨境资源要素双向配置。海通证券通过收购整合海通国际、海通银行，建立了业内领先的国际业务平台，获得了亚太地区先发优势以及欧美地区前瞻性的战略储备。海通证券广东分公司首个创新网点落地南沙，将更好依托海通国际、海通银行等跨境平台，加强跨境业务协同，服务大湾区深化粤港澳金融合作，打造国际金融枢纽。

五是践行“一个海通”和金融为民的理念，由证券业务本体出发，发挥集团旗下海通期货、海通开元投资、海富通基金、富国基金、海通恒信融资租赁等专业条线力量，持续提升金融服务实体经济的效率和水平，为广东省实现“走在前列、支撑带动、窗口示范”的使命任务添砖赋能。

我们坚信，在良好的环境中，海通证券将以更大能级服务粤港澳大湾区国家战略，依托公司建立的大湾区业务协同发展机制，帮助广大客户更好地把握粤港澳大湾区的发展机遇，为构建粤港澳大湾区世界级城市群、广东经济高质量发展贡献海通力量。

财富管理

2022年，海通证券广东分公司股基交易量排名异地券商第五（共19家），部均成交量排名异地券商第二；海通深圳分公司股基交易量排名当地全市场第七（全市场99家券商）、异地券商第三（共77家）；截至2022年末，海通期货华南分公司成交金额近2000亿元。

股权融资

自2019年科创板注册制推出以来，公司在广东全省IPO项目数量8家、再融资项目数量9家，总融资规模超百亿元。

债券融资

2020—2022年公司在广东省发行债券共计223只，承销规模1126亿元，其中2022年发行53只，发行规模593亿元，承销规模190亿元。

股权投资

广东省在管、已退出或部分退出的项目70个，投资金额26亿元。2016年，海通创意私募基金管理有限公司与广东省委宣传部成立广东南方媒体融合发展投资基金，基金总规模100亿元，共投资广东省地区项目11个，投资金额近4亿元。

融资租赁

截至2022年末，海通恒信广东分公司已累计完成近300个项目投放，累计落地投放金额超200亿元。