财富管理服务

公募基金

富国基金管理有限公司

子公司富国基金管理有限公司（以下简称富国基金）成立于1999年，是全牌照经营的老十家公募基金公司，拥有公募、社保、基本养老、年金、专户、QDII、RQFII( 通过香港子公司 ) 以及QFII、基金投顾等业务资格。经过23年的发展，富国基金形成了主动权益、固收、量化“三驾马车”并驾齐驱的战略发展格局。截至2022年末，富国基金旗下产品287只，公募资产（含货币基金与短期理财债券基金）管理规模为8537.56亿元。

海富通基金管理有限公司

子公司海富通基金管理有限公司（以下简称海富通基金）成立于2003年4月，是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司之一。总部设于上海，在北京、深圳设有分公司，并设有子公司——上海富诚海富通资产管理有限公司。主要业务包括公募基金、专户、企业年金、职业年金、全国社保、基本养老、养老金产品、投资咨询及海外业务，为国内少数拥有全方位业务管理资质的资产管理公司。

基金投资

为满足投资者资产保值增值需求，海富通基金提供丰富的公募基金选择，涵盖股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF、QDII在内的多类基金产品；并可通过专户形式，为高净值客户和机构客户提供定制产品服务，满足各类投资者不同风险偏好的投资需求。

企业年金投资

海富通基金拥有企业年金、职业年金、全国社保、基本养老保险管理资质，可为企业客户定制企业年金投资管理方案。

养老金

承担养老金产品的投资管理职能，为我国养老保障三支柱体系建设贡献力量。

● 拥有企业年金、职业年金、全国社保、基本养老保险管理资质，17年相关投资管理经验，现管理178个养老金组合。

● 坚持“高度安全、适度收益、长期增值”的投资理念和稳健的投资风格。

● 具备专业、完善的养老金投资和服务团队，为养老金客户提供一站式服务。

资产管理

子公司上海海通证券资产管理有限公司（以下简称海通资管）是全策略、全产品线、底蕴深厚的资产管理机构，业务涵盖现金管理、固定收益、量化对冲、组合投资、权益投资、另类投资、资产证券化、纾困基金以及QDII等领域，为机构与个人投资者提供综合资产配置解决方案。截至2022年末，海通资管累计服务客户135万人，服务机构2400余家，为客户赚取回报268.80亿元。

股权价值链

通过研究支持、股权管理、机构交易、纾困基金、收益互换等业务与客户建立长期、深度的合作关系。

上市公司股东增值服务

针对客户不同风险偏好，以收益互换、融券、保证券有限损失雪球、网下打新等业务为工具，推出多种定制化市值盘活方案，增厚客户收益。为股东提供逆周期管理、定增套利、跨市场套利。

专业化减持服务

根据股东特性提供竞价交易、大宗交易、协议转让、询价转让等多元化退出策略，并围绕减持提供退出方案设计、研究估值、程序化交易平台、匹配机构买方资源、合规支持以及后续股权衍生价值链服务等一揽子综合减持服务。

股权激励服务

为客户设计股权激励方案，并提供系统管理、行权融资、合规咨询等服务。

私人金融

以客户为中心，提供财富管理、企业经营、家族治理等全方位一站式综合解决方案，包括具备投行特色的资产配置服务、私客专享类机构服务、家族办公室服务，以及医养规划、教育规划、企业家社交平台、法税服务等私享权益。

金融产品

致力于为零售、私行、机构、企业等客户提供专业化、市场化、个性化、智能化的金融产品服务。

产品规划

长期跟踪市场发展趋势，结合对未来市场环境和客户需求的深入分析及研判，拟定金融产品布局规划，为金融产品发展战略提供决策支持。

筛选引入

深化与公募、私募等各类资产管理机构合作，筛选引入优质金融产品，实现对大类金融资产和主流金融产品的全覆盖。

产品研究

通过细化产品分类，形成差异化、多维度的评价体系，清晰刻画各类产品风险收益的风格标签，加强资产端的深度把握，甄选市场投资精品。

产品配置

打造“配置魔方”服务品牌，从客户需求、市场环境、产品功能三大维度进行精准匹配，在合适的市场环境下，将合适的产品推荐给合适的客户。

售后陪伴

建立完善的售后陪伴体系，切实提高客户投资的获得感。强化产品售后阶段专业化的跟踪评估，持续做好产品存续期管理，不断优化客户持有体验。

投资顾问

针对多元化的投资者需求，资深专业投顾团队围绕策略观点、主题投资、基金定投、中低风险投资、稳健理财等，通过直播、资讯、短视频等形式，深度挖掘市场投资价值与机会，为客户提供一手的市场信息和投资建议。

一站式综合理财服务平台——e海通财

打造“e 海通财”一站式综合理财服务平台，涵盖APP、PC、微信等终端，以金融科技赋能客户交易，通过极速行情、条件单、智能定投等工具，为零售客户提供资讯、咨询、策略、配置、直播等服务。