保荐服务

IPO及再融资

向企业客户提供IPO融资、再融资、并购重组等服务。截至2022年末，公司完成IPO项目30单，市场排名第三；融资396亿元，市场排名第四；完成科创板IPO项目17单，融资310.69亿元，挂牌数量、融资金额均位居市场第二。

IPO融资

根据企业特色量身定制改制及发行融资方案，助力企业登陆资本市场，促进企业快速发展。

再融资

为上市公司提供向特定对象增发股票、发行可转换公司债券、配股、优先股等多种融资服务，解决进一步高速发展的资金需求。

优秀案例

中芯国际作为我国半导体芯片制造领军企业，肩负我国科技强国的国家战略，是市场关注度极高的明星项目，同时也是科创板首家回归A股的境外已上市红筹企业，融资规模532亿元 , 是科创板开市以来之最。该项目获得上海市人民政府颁发的2020年度上海“金融创新成果奖”一等奖和2021年第十四届新财富中国最佳投行“最佳IPO项目奖”。

中微公司是科创板首批上市企业，具有研发资本化、股权激励、未弥补亏损等诸多重大无先例难题，公司对上述问题的精准处理为后续拟上市企业提供了优秀样本，成为市场标杆案例。该项目获证券时报“2020年中国区科创板项目君鼎奖”和2020年第十三届新财富中国最佳投行“最佳科创板项目奖”。2021年，中微公司定向增发项目成功募满82亿元，是当年最大募资规模的询价定增项目，得到市场高度认可，获得2022年第十五届新财富中国最佳投行“最佳再融资项目奖”。

君实生物是一家创新驱动型生物制药公司，具备完整的从创新药物发现和开发、在全球范围内临床研究、大规模生产到商业化的产业链能力，核心产品特瑞普利单抗是国内首个获批的国产抗PD-1单克隆抗体。君实生物是我国创新药领军企业，是市场关注度极高的明星项目，同时作为首家香港18A上市公司按照第五套标准回科创板上市企业，成功融资48.36亿元，为君实生物新药研发储备充裕资金。该项目获得2021年第十四届新财富最佳投行“最佳IPO项目奖”。2022年公司启动君实生物科创板39.80亿元再融资工作，继续为国产创新药持续快速发展提供资金保障。

和元生物是基因治疗CDMO领域龙头企业，也是该行业第一支登陆资本市场的股票。和元生物2022年实现科创板上市，对于国内生物医药战略经济产业建设和科创中心建设具有重要意义，也奠定了公司在下一代精准医疗健康领域的品牌优势。

并购重组

精准把握产业并购逻辑，聚焦高价值并购重组交易机会，为企业量身定制重组方案、战略规划和融资方案，业务主要包括：A股上市公司并购重组、行业战略重组及整合、市场化并购、非上市公司并购融资、债务重组等，为客户提供全方位研究及全流程投融资一揽子服务。

优秀案例

复星地产注入豫园股份，首批“中概股回归”项目，助力复星集团完善大消费生态，是二次混改典型案例。

陆家嘴收购陆金发及苏州绿岸，落实国资国企改革精神，注入3家持牌金融机构，实现“地产 + 金融”双轮驱动。

上海电气收购赢合科技，完成民营企业反向混改，实现上海电气在新能源产业链的布局。

兵器集团收购江南化工并注入民爆资产，实现央企兵器集团民爆业务资产的整体上市，打造民爆行业龙头企业。

北交所和新三板挂牌

为中小企业提供推荐新三板挂牌、持续督导、股票发行、北交所保荐上市、并购重组、转板等全产业链专业服务，陪伴和引导中小企业借力资本市场不断成长，实现跨越式发展。

优秀案例

成功保荐国义招标在精选层挂牌，成为国内招标代理行业公开发行第一股，现已平移至北交所。

推荐宇晶股份、中红医疗、青岛积成、天力复合等一批在业界有影响力的企业在新三板挂牌。

为海优新材、成大生物、华岭股份等新三板挂牌企业提供做市服务，助力中小企业初创期发展、实现市场价格发现和撮合交易。

海外投行

海通国际证券集团有限公司

子公司海通国际证券集团有限公司（以下简称海通国际证券）为全球及本地企业、机构及高净值客户提供包括私人财富管理、企业融资、资产管理及环球市场等全面金融服务。目前已构建了涵盖香港、新加坡、纽约、伦敦、东京、孟买及悉尼等全球主要资本市场的金融服务网络。截至2022年末，在香港市场完成30单股权融资项目，按项目数量位列香港中外资投行第三；在国际市场完成1单美股SPAC及4单欧洲GDR项目，以及2 单印度本地企业融资财务顾问项目。继续保持在香港债券资本市场上的领先地位，截至2022年末，在中国风险G3+CNY债券发行市场中，发行数量位列全球金融机构第三；积极践行ESG和可持续金融理念，共完成24笔绿色债券及可持续债券承销，融资规模超80亿元美金；完成19笔债务管理项目，在彭博中资境外负债管理债券排行榜中排名第一。

优秀案例

中欧通规则落地后首批瑞交所基础发行规模最大的GDR项目，是2018年以来新能源行业A股上市公司发行折扣最低的股权融资项目。

联席保荐商汤科技（0020.HK）香港IPO，为港股“AI 第一股”。

联席保荐京东健康（6618.HK）香港IPO，为亚洲至今发行规模最大的医疗健康IPO，海通国际证券为项目中唯一中资投行保荐人。

联席保荐京东物流（2618.HK）香港IPO，为亚洲历来发行规模最大的物流仓储IPO，海通国际证券为项目中唯一中资投行保荐人。

海通银行

子公司海通银行作为一家总部设于葡萄牙里斯本、在欧央行监管体系下运行的全能银行，主要提供企业投行服务和机构服务。企业投行业务包括结构性融资、企业衍生品、并购咨询和资本市场；机构业务包括固定收益和资产管理。除葡萄牙里斯本外，海通银行在马德里、伦敦、华沙、圣保罗、巴黎和澳门等地皆设有网点，在深耕本土业务的基础上，开拓中国与欧洲、中国与拉丁美洲间的跨境业务合作。

海通银行澳门分行业务范围：为自己或为客户进行与货币及外汇市场上流通证券、期货和期权的交易，以及进行外汇、利率及有价证券有关的经营活动；参与发行及推销有价证券和提供有关服务；银行同业市场的中介活动；金融咨询服务；提供商业信息。