保荐服务

IPO及再融资

向企业客户提供IPO融资、再融资、并购重组等服务。截至2022年末,公司完成IPO项目30单,市场排名第三;融资396亿元,市场排名第四;完成科创板IPO项目17单,融资310.69亿元,挂牌数量、融资金额均位居市场第二。

IPO融资

根据企业特色量身定制改制及发行融资方案,助力企业登陆资本市场,促进企业快速发展。

再融资

为上市公司提供向特定对象增发股票、发行可转换公司债券、配股、优先股等多种融资服务,解决进一步高速发展的资金需求。

优秀案例

中芯国际作为我国半导体芯片制造领军企业,肩负我国科技强国的国家战略,是市场关注度极高的明星项目,同时也是科创板首家回归A股的境外已上市红筹企业,融资规模532亿元 , 是科创板开市以来之最。该项目获得上海市人民政府颁发的2020年度上海“金融创新成果奖”一等奖和2021年第十四届新财富中国最佳投行“最佳IPO项目奖”。

中微公司是科创板首批上市企业,具有研发资本化、股权激励、未弥补亏损等诸多重大无先例难题,公司对上述问题的精准处理为后续拟上市企业提供了优秀样本,成为市场标杆案例。该项目获证券时报“2020年中国区科创板项目君鼎奖”和2020年第十三届新财富中国最佳投行“最佳科创板项目奖”。2021年,中微公司定向增发项目成功募满82亿元,是当年最大募资规模的询价定增项目,得到市场高度认可,获得2022年第十五届新财富中国最佳投行“最佳再融资项目奖”。

君实生物是一家创新驱动型生物制药公司,具备完整的从创新药物发现和开发、在全球范围内临床研究、大规模生产到商业化的产业链能力,核心产品特瑞普利单抗是国内首个获批的国产抗PD-1单克隆抗体。君实生物是我国创新药领军企业,是市场关注度极高的明星项目,同时作为首家香港18A上市公司按照第五套标准回科创板上市企业,成功融资48.36亿元,为君实生物新药研发储备充裕资金。该项目获得2021年第十四届新财富最佳投行“最佳IPO项目奖”。2022年公司启动君实生物科创板39.80亿元再融资工作,继续为国产创新药持续快速发展提供资金保障。

和元生物是基因治疗CDMO领域龙头企业,也是该行业第一支登陆资本市场的股票。和元生物2022年实现科创板上市,对于国内生物医药战略经济产业建设和科创中心建设具有重要意义,也奠定了公司在下一代精准医疗健康领域的品牌优势。

 

并购重组

精准把握产业并购逻辑,聚焦高价值并购重组交易机会,为企业量身定制重组方案、战略规划和融资方案,业务主要包括:A股上市公司并购重组、行业战略重组及整合、市场化并购、非上市公司并购融资、债务重组等,为客户提供全方位研究及全流程投融资一揽子服务。

优秀案例

复星地产注入豫园股份,首批“中概股回归”项目,助力复星集团完善大消费生态,是二次混改典型案例。

陆家嘴收购陆金发及苏州绿岸,落实国资国企改革精神,注入3家持牌金融机构,实现“地产 + 金融”双轮驱动。

上海电气收购赢合科技,完成民营企业反向混改,实现上海电气在新能源产业链的布局。

兵器集团收购江南化工并注入民爆资产,实现央企兵器集团民爆业务资产的整体上市,打造民爆行业龙头企业。

 

北交所和新三板挂牌

为中小企业提供推荐新三板挂牌、持续督导、股票发行、北交所保荐上市、并购重组、转板等全产业链专业服务,陪伴和引导中小企业借力资本市场不断成长,实现跨越式发展。

优秀案例

成功保荐国义招标在精选层挂牌,成为国内招标代理行业公开发行第一股,现已平移至北交所。

推荐宇晶股份、中红医疗、青岛积成、天力复合等一批在业界有影响力的企业在新三板挂牌。

为海优新材、成大生物、华岭股份等新三板挂牌企业提供做市服务,助力中小企业初创期发展、实现市场价格发现和撮合交易。

 

海外投行

海通国际证券集团有限公司

子公司海通国际证券集团有限公司(以下简称海通国际证券)为全球及本地企业、机构及高净值客户提供包括私人财富管理、企业融资、资产管理及环球市场等全面金融服务。目前已构建了涵盖香港、新加坡、纽约、伦敦、东京、孟买及悉尼等全球主要资本市场的金融服务网络。截至2022年末,在香港市场完成30单股权融资项目,按项目数量位列香港中外资投行第三;在国际市场完成1单美股SPAC及4单欧洲GDR项目,以及2 单印度本地企业融资财务顾问项目。继续保持在香港债券资本市场上的领先地位,截至2022年末,在中国风险G3+CNY债券发行市场中,发行数量位列全球金融机构第三;积极践行ESG和可持续金融理念,共完成24笔绿色债券及可持续债券承销,融资规模超80亿元美金;完成19笔债务管理项目,在彭博中资境外负债管理债券排行榜中排名第一。

优秀案例

中欧通规则落地后首批瑞交所基础发行规模最大的GDR项目,是2018年以来新能源行业A股上市公司发行折扣最低的股权融资项目。

联席保荐商汤科技(0020.HK)香港IPO,为港股“AI 第一股”。

联席保荐京东健康(6618.HK)香港IPO,为亚洲至今发行规模最大的医疗健康IPO,海通国际证券为项目中唯一中资投行保荐人。

联席保荐京东物流(2618.HK)香港IPO,为亚洲历来发行规模最大的物流仓储IPO,海通国际证券为项目中唯一中资投行保荐人。

海通银行

子公司海通银行作为一家总部设于葡萄牙里斯本、在欧央行监管体系下运行的全能银行,主要提供企业投行服务和机构服务。企业投行业务包括结构性融资、企业衍生品、并购咨询和资本市场;机构业务包括固定收益和资产管理。除葡萄牙里斯本外,海通银行在马德里、伦敦、华沙、圣保罗、巴黎和澳门等地皆设有网点,在深耕本土业务的基础上,开拓中国与欧洲、中国与拉丁美洲间的跨境业务合作。

海通银行澳门分行业务范围:为自己或为客户进行与货币及外汇市场上流通证券、期货和期权的交易,以及进行外汇、利率及有价证券有关的经营活动;参与发行及推销有价证券和提供有关服务;银行同业市场的中介活动;金融咨询服务;提供商业信息。