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股权融资业务

公司在过去的十几年里,投资银行业务创下了诸多国内“最早”和业内“第一”,打造出具有海通特色的知名行业品牌。在金融行业,公司先后担任了浦发银行、民生银行、深发展银行、交通银行、建设银行、华泰证券等金融企业首次公开发行并上市或再融资项目的主承销商和保荐人;我国第一家赴海外上市银行—交通银行上市财务顾问;我国第一家私募发行商业银行次级债券—民生银行次级债券主承销商;我国第一支境内发行的优先股—农业银行优先股主承销商;我国第一家上市银行通过重大资产收购信托牌照—浦发银行收购上海信托财务顾问。在高科技领域,用友软件、上海贝岭、中国海诚、新天科技、高盟新材、三丰智能、开尔新材等项目的成功发行也为海通在高科技领域的承销业绩写下了浓重的一笔;金风科技首次公开发行并上市是中小板最具影响力的项目之一,成为清洁新能源领域的里程碑事件;2017年天目湖旅游作为近三年首家上市的旅游企业,以及国内第一家上市的水利风景区经营企业,在A股市场具有示范性的意义。

近年来,公司投资银行业务以客户需求为核心,成功策划和承做了诸多具有重大标杆意义、重大无先例的并购重组项目。

2013-2014年中国重工定向增发项目,募集资金84.8亿元人民币,用以收购军工重大装备总装资产及业务等,开创军工重大总装资产证券化的先河。

2015-2016年招商蛇口吸收合并招商地产项目,是国内首例A+B股同时换股吸收合并转换为新A股上市公司的案例。

2016-2017CEC(中国电子)旗下长城电脑和长城信息重大资产重组项目,涉及三家两地上市公司和两家核心军工企业,重组资产规模达400亿元,其中涉及吸收合并、资产注入、军工证券化、资产置出等多项资本运作。该项目获2017年第十届新财富中国最佳投行评选最佳财务顾问项目奖、入选2016年境内十大并购案例、交易所2016年案例课题。

均胜电子定向增发项目募资83.20亿元收购全球排名第四的汽车安全领域KSS公司和欧洲排名前五的车载信息系统产品TS公司,这是公司投资银行协助均胜第三次海外并购业务,为海通从事跨国并购业务积累了良好的市场口碑。该项目获2017年第十届新财富中国最佳投行评选最佳再融资项目奖。

为配合上海国资改革,公司把握住位处上海的地缘优势,深度对接了多个上海国企项目,如上实发展、光明乳业、百联股份、新世界、中国海诚、绿地控股、界龙实业、上海建工、交运股份等。

公司入选《价值线》杂志根据大数据评出的2015中国十佳投行;荣获“2016中国区优秀投行”称号;荣获新财富2016年度“本土最佳投行”、“最佳股权承销投行”、“金融地产行业最佳投行”;2017IPO项目承销家数、募集资金、承销收入等多个股权融资业务重要指标排名行业前三,在行业内建立了显著的比较优势。

 

债券融资业务

专业的服务团队

拥有业内最大的债券承销服务团队。一线业务人员全部为硕士研究生以上学历,九成以上员工毕业于清华、北大、人大、南开、中财等国内名校,五成以上拥有海外留学经历, 多名员工拥有CPACFAACCA、律师等执业资格证书。

完善的营销和销售网络

设立债券融资总部、北京债券融资部、上海债券融资部三大区域部,人员已覆盖全国范围。其中,在各区域部中心城市北京、上海、西安、成都、广州、武汉、青岛等地设有办公场所,重点服务区域及周边客户,形成了以大型商业银行、保险公司、基金公司为基础的固定收益类金融产品销售网络,对市场上的各类机构已实现全面覆盖。凭借丰富的承销经验、雄厚而稳定的客户基础,确保了大多数债券的票面利率达到同一发行窗口发行的同期限、同信用级别债券的最低水平。

卓越的创新能力

具有卓越的债券定价能力和创新能力,产品设计在中国债务资本市场上创造了若干个第一次,并多次在困难的市场环境下通过创新发行方案的设计为客户实现了较低成本的融资,获得了市场的认可和好评。

各个品种承销规模均排名行业前列,业务发展较为均衡,是覆盖债务资本市场全品种的券商之一。 2017年三季度完成债券主承销项目319期;承销金额1,427.40亿元;承销金额排名第6位,承销项目只数排名第3位;企业债券表现突出,市场排名第一位。

经典主承销案例

20161月,国内首单绿色金融债券 ——“16浦发绿色金融债01”。

20164月,国内首单绿色企业债券、首支H股上市公司发行的境内企业债券 ——“16京汽绿色债01”。

20165月,国内第一支区域项目集合债券 ——“16广东恒建债”。

20172月,国内首单与金价挂钩的固定+浮动利率混合债券——“17黄金债”。

20177月,作为首批债券通主承销商,承销“17中铝业SCP007BC

 

并购融资业务

公司是国内最早专门成立并购重组团队的证券公司之一,并购融资部成立于2000年,业务范围涵盖并购重组、整体上市、借壳上市、跨境并购、公司改制、合并与分立、并购咨询、股权激励等业务。成立至今,海通并购操作了业界多个经典案例,包括绿地集团作为上海国资混合所有制改革的排头兵,借壳金丰投资实现整体上市,千亿地产航母扬帆启航;SMG文广集团旗下两大上市公司百视通、东方明珠吸收合并,成功打造千亿市值文化传媒上市公司;史玉柱旗下的游戏巨头巨人网络完成美股私有化后,通过借壳世纪游轮实现A股首例游戏中概股回归等。

国资国企改革项目包括:

陆家嘴现金收购集团金融类资产;上海电气剥离亏损资产同时注入集团优质资产;上海文广集团旗下百视通吸收合并东方明珠;华谊集团旗下核心主业注入双钱股份;光明集团旗下房地产业务注入海博股份;百联集团旗下友谊股份吸收合并百联股份;上汽集团零部件业务整体借壳巴士股份;五矿集团重组中钨高新等。

混合所有制改革项目包括:

绿地集团借壳金丰投资;城投控股引入战略投资者弘毅投资;新南洋重大资产重组等。

民营企业并购重组包括:

巨人网络借壳世纪游轮;安通物流与安盛船务借壳黑化股份;海航集团旗下西安民生重大资产重组;华峰超纤跨界重组经营双主业;金盾股份一次重组“矛”“盾”兼收切入军工领域等。

公司获得人民日报社国际金融报评选的2017并购重组先锋投行称号。2016年,公司并购业务交易金额超千亿元。

 

新三板与结构融资业务

公司致力于为中小企业提供新三板股份制改造、推荐挂牌、融资、并购重组、持续督导、信息披露、做市交易、转板上市、股权激励、股份登记托管等全产业链专业化服务,引导中小企业借力资本市场,实现跨越性发展。

专业扎实的业务团队

团队项目成员均为国内外名校硕士及以上学历,具备注册会计师、律师或行业分析师等专业资质。国有企业和集体企业改制、红筹架构回归、上市公司子公司挂牌、境外并购、借壳上市等复杂案例的运作都为团队积累了丰富的实战经验;同时新三板私募股权融资市场,也锻炼了团队专业的市场定价能力和精准的股票销售能力。

强大密切的业务协同力

挂牌、融资、做市等业务齐头并进,凭借公司强大的营销网络,围绕客户需求实施本地化服务,实现中小企业服务与资源对接价值最大化。

快速高效的执行力

首批取得新三板主办券商和新三板做市商资格。成功为177多家企业挂牌、融资或并购重组,产生了雷神科技、卡联科技、基美影业、百合网、和创科技、赛科星等一批在业界有影响力的各类标杆性项目;利用强大的资本优势,为华强方特等150家优秀企业提供做市服务,帮助企业实现市场价格发现和撮合交易,促进流动性,为后期资本运作打下良好的交易基础。

公司在历次全国股转系统发布的主办券商执业质量评价结果中名列综合大型券商前列,执业质量安全稳健。公司荣获上证2015中国股权投资论坛“新三板优秀做市商”、新三板在线“2016年度最佳做市商”等称号。

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